Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi
École-Valentin, 25, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté
En 2023, plus de 330 conseillers indépendants on rejoint l'aventure Capfinances. Pourquoi pas vous ? Etre conseiller en gestion de patrimoine avec Capfinances c'est quoi ? C'est accompagner les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite. Que vous soyez issu(e) du milieu financier, commercial ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! (Aucun frais n'est à prévoir pour les candidats retenus) Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder. Le quotidien : Développer un portefeuille de clients patrimoniaux Développer votre réseau de prescripteurs Mettre en place des partenariats Analyser les besoins des clients Dresser un bilan patrimonial Préconiser des solutions adaptées grâce à nos offres exclusives Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Ce métier est basé sur la région de Besançon. Nous vous proposons de réaliser[...]
